Shutterstock firma un acuerdo definitivo para adquirir Envato

– Shutterstock firma un acuerdo definitivo para adquirir Envato, con Envato Elements, la suscripción ilimitada a contenidos creativos

NUEVA YORK, 2 de mayo de 2024 /PRNewswire/ — Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), plataforma creativa global líder que ofrece contenidos creativos de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Envato Pty Ltd. («Envato»), líder en activos y plantillas creativas digitales. («Envato»), líder en recursos creativos digitales y plantillas. El producto estrella de Envato, Elements, es una suscripción creativa que proporciona descargas ilimitadas de una amplia gama de activos, plantillas y mucho más, un compañero creativo inteligente que ayuda a los creativos a dejar su huella en todo el mundo.

Fundada en el año 2006 y con sede en Australia y presencia en México y Nueva Zelanda, Envato permite a millones de personas de todo el mundo comprar y vender activos creativos, utilizar plantillas de diseño inteligentes y aprender habilidades creativas. A través de su combinación de una amplia gama de tipos de activos, una biblioteca profunda, una propuesta de valor convincente y arte de calidad, Envato ayuda a los creativos a realizar proyectos de forma más rápida y eficaz.

«Estamos encantados con esta transacción y deseando dar la bienvenida al equipo de Envato a Shutterstock», explicó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock. «Envato está perfectamente posicionada para satisfacer la creciente necesidad de los clientes de una suscripción ilimitada a una biblioteca de contenidos creativos, con énfasis en vídeos, audio, gráficos, fuentes y plantillas. Al ampliar nuestro alcance a audiencias de crecimiento más rápido y a tipos de contenido adicionales, esta adquisición ayudará a Shutterstock a cumplir su misión de conectar a los clientes con el contenido que necesitan, estén donde estén, para que puedan crear, construir y compartir su próxima gran idea».

«Desde sus humildes comienzos en un garaje de Sídney, Envato ha generado más de 1.300 millones de dólares en ganancias para su comunidad de autores y ha alcanzado los 650.000 suscriptores. Me enorgullece enormemente que el equipo haya alcanzado esta escala mundial como empresa independiente», añadió Hichame Assi, consejero delegado de Envato. «A medida que entramos en este próximo capítulo, seguimos centrados en la potenciación de la comunidad creativa para prosperar y emocionados de lograr este objetivo compartido con Shutterstock».

El antiguo consejero delegado y cofundador Collis Ta’eed expresó su gratitud a la comunidad al comentar: «Estoy profundamente agradecido a todos los que han desempeñado un papel, grande o pequeño, en nuestra historia colectiva». Ta’eed añadió: «Estaré animando desde la barrera, confiado en que existe una dedicación compartida a la innovación y la creatividad, así como un compromiso continuado con nuestros valores»

Lo más destacado de la estrategia:

• Complementa la oferta existente de Shutterstock con Envato Elements, una oferta líder de suscripción ilimitada multi-activos.
• Amplía el alcance de Shutterstock dentro de audiencias de rápido crecimiento como autónomos, aficionados, pequeñas empresas y agencias.
• Añade 650k suscriptores, más del doble de la base de suscriptores de Shutterstock a 1,15 millones.
• Aumenta los ingresos de Shutterstock por contenidos de vídeo, audio, gráficos, fuentes y plantillas.
• Refuerza la biblioteca de contenidos de Shutterstock con 10 millones de imágenes, 6 millones de vídeos, 1 millón de clips de audio, 0,5 millones de plantillas y 0,2 millones de gráficos y fuentes.
• Shutterstock se diversifica aún más con nuevos tipos de contenido, como temas de código y web, maquetas de productos, fuentes y plantillas (por ejemplo, Slides, Powerpoint, Keynote, WordPress, vídeo, diseños para publicaciones sociales, juegos, podcasts e impresión bajo demanda).

Lo más destacado de la transacción:

• Compra del 100% de Envato Pty Ltd por 245 millones de dólares en efectivo al cierre, tras los ajustes habituales de capital circulante y de otro tipo.
• Se espera que acelere el camino hacia los objetivos a largo plazo de Shutterstock para 2027, con Envato añadiendo un 20% a los ingresos anuales y un 15% al EBITDA ajustado anual.
• Financiación a través de una línea de crédito de 375 millones de dólares con un apalancamiento previsto de 0,7 veces la deuda neta con respecto al EBITDA ajustado combinado de 2024.
• Cierre previsto de la operación en el tercer trimestre, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Información adicional:

Los inversores pueden encontrar un enlace al material de presentación sobre la adquisición de Envato en: https://investor.shutterstock.com.

Fuentes financieras y asesores:

La financiación de la operación correrá a cargo de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Citizens. CapM Advisors y White & Case LLP actuaron como asesor financiero y asesor jurídico, respectivamente, de Shutterstock. Drake Star Partners y Goodwin Procter LLP y King & Wood Mallesons actuaron como asesor financiero y asesor jurídico, respectivamente, de Envato.

ACERCA DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) es una plataforma creativa global líder que ofrece contenido creativo de alta calidad para marcas transformadoras, medios digitales y empresas de marketing. Impulsada por millones de creadores de todo el mundo, un motor de datos en crecimiento y una dedicación a la innovación de productos, Shutterstock es la plataforma global líder para la concesión de licencias a partir de la colección más amplia y diversa de modelos 3D, vídeos, música, fotografías, vectores e ilustraciones de alta calidad. Desde el mercado de contenidos más grande del mundo, pasando por el acceso editorial a noticias de última hora y entretenimiento de primera línea, hasta la plataforma de edición de contenidos todo en uno y los servicios de producción en estudio, todo ello utilizando lo último en tecnología innovadora, Shutterstock ofrece la selección más completa de recursos para dar vida a la narración de historias.

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ACERCA DE ENVATO

Envato es líder mundial en recursos creativos digitales, herramientas y plantillas. Sirviendo a clientes de todo el mundo, Envato está dando forma al proceso creativo con productos como Envato Elements -la suscripción creativa esencial- y Placeit, una plataforma de primera para maquetas y plantillas. Con más de 16 millones de activos de alta calidad creados por apasionados y talentosos colaboradores de todo el mundo, Envato se dedica a impulsar proyectos creativos con plantillas de diseño y vídeo listas para usar, vídeos de stock, gráficos, fotos, pistas de música y efectos de sonido y mucho más. Envato está elevando el futuro de la búsqueda de recursos creativos, haciendo la experiencia más inteligente y usable, y permitiendo a los creativos realizar sus proyectos más rápida y eficazmente.

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DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas las afirmaciones que no sean hechos históricos son de carácter prospectivo. Entre los ejemplos de afirmaciones de carácter prospectivo cabe citar, a título meramente enunciativo y no limitativo, las relativas a la orientación, las perspectivas del sector, el futuro negocio, los resultados futuros de las operaciones o la situación financiera, las características, productos o servicios nuevos o previstos, las estrategias de gestión y nuestra posición competitiva. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como «puede», «hará», «debería», «podría», «espera», «pretende», «anticipa», «cree», «estima», «pretende», «planea», «predice», «proyecta», «busca», «potencial», «oportunidades» y otras expresiones similares, así como por los negativos de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los comentados en el apartado «Factores de riesgo» de nuestro último Informe Anual en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa pueda presentar periódicamente ante la Comisión del Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission). Entre los factores relacionados con las transacciones analizadas en este documento que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas se incluyen: incertidumbres en cuanto al momento de consumar la transacción potencial; el riesgo de que no se cumpla una condición para cerrar la transacción potencial; litigios potenciales relacionados con la transacción potencial que podrían iniciarse; los efectos de la interrupción de nuestros respectivos negocios o los del objetivo; el impacto de los costes de transacción; nuestra capacidad para lograr los beneficios de la transacción propuesta; nuestra capacidad para integrar eficazmente las operaciones adquiridas en nuestras operaciones; nuestra capacidad para retener y contratar personal clave del objetivo; y los efectos de cualquier pasivo desconocido. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir materialmente de los resultados futuros, el rendimiento o los logros discutidos en o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen sólo a partir de esta fecha y Shutterstock no asume ninguna obligación de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

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